Волки переродили мир.Открыли рай.Волки которые проделали огромный путь тоже переродились и не помнят друг друга.Их тянет в Райскую долину,к лунным цветкам.Там живет небольшая стая волков.Ведь волчий рай не может существовать без них.Киба,Цуме,Тобоэ,Хиге и Блю ищут долину и по пути встречают еще несколько волков.В долине в полнолуние они собираются вместе и вспоминают друг друга,но то ,что с ними было никто не помнит...
А в лаборатории изучают лунные цветы...